华能国际电力股份(00902)拟发行不超过20亿元公司债券

华能国际电力股份(00902)发布公告，华能国际电力股份有限公司(以下简称“发行人”或“公司”)面向专业机构投资者公开发行(不超过)人民币400亿元(含400亿元)的公司债券(以下简称“本次债券”)已于2025年6月25日获得中国证券监督管理委员会(以下简称“证监会”)注册批复(证监许可〔2025〕1335号)。发行人批文有效期截止日为2027年6月25日，本次批文项下债券发行总额在批文规模内。

本次债券采取分期发行的方式，其中华能国际电力股份有限公司2025年面向专业投资者公开发行科技创新可续期公司债券(第二期)(以下简称“本期债券”)为注册文件项下第二期发行，本期债券发行规模为不超过人民币20亿元(含20亿元)。每张面值为100元，发行价格为100元/张。本期债券基础期限为10年，在约定的基础期限末及每个续期的周期末，发行人有权行使续期选择权，按约定的基础期限延长1个周期，或选择在该周期末到期全额兑付本期债券。

本期债券的票面利率询价区间为1.70%-2.70%。本期债券票面利率将根据网下询价簿记结果，由发行人与主承销商按照国家有关规定在利率询价区间以内以簿记建档方式确定。

发行人和主承销商将于2025年8月14日(T-1日)向网下专业机构投资者进行利率询价，并根据利率询价簿记结果确定本期债券的最终票面利率。

本期债券简称为“25HPI2YK”，债券代码为“243585”。专业机构投资者通过交易所信用债券集中簿记建档系统或向簿记管理人提交《华能国际电力股份有限公司2025年面向专业投资者公开发行科技创新可续期公司债券(第二期)网下利率询价及申购申请表》的方式参与网下询价申购。专业机构投资者网下最低申购金额为1,000万元(含1,000万元)，超过1,000万元的必须是1,000万元的整数倍，簿记管理人另有规定的除外。