美光科技

西部數據

智通財經APP獲悉，週一，存儲概念股普漲，美光科技(MU.US)漲逾8%，閃迪(SNDK.US)漲逾5%，西部數據(WDC.US)漲4%，希捷科技(STX.US)漲逾2%。

消息面上，美光科技CEO Sanjay Mehrotra近日接受採訪時直言，AI產業仍處於"早起階段"(First Innings)。他表示，隨着推理規模擴大，token需求將持續攀升，而token生成速度依賴更快、更大容量的內存——"內存已成為客户的戰略資產"。他強調，當前面臨的核心矛盾不是需求或定價，而是供給本身極度緊張且無法快速擴產。

美光表示，傳統服務器與AI服務器的需求均保持強勁，但同時受到DRAM和NAND供應緊張的制約。有分析師稱，考慮到新建晶圓廠所需的建設週期，供應緊缺局面在2028年之前不太可能緩解。

隨着面向NVIDIA Vera Rubin等下一代AI GPU的12層HBM4開始放量，更為謹慎的預測認為到2027年行業可能僅能滿足約60%的DRAM需求。