广发证券(01776)2025年面向专业投资者公开发行次级债券(第三期)发行价格为99.740元

广发证券(01776)发布公告，广发证券股份有限公司(以下简称“发行人”)面向专业机构投资者公开发行面值不超过200亿元(含)的次级公司债券已获得中国证券监督管理委员会证监许可〔2024〕1258号文同意注册。

存量债券广发证券股份有限公司2025年面向专业投资者公开发行次级债券(第三期)于2025年7月18日完成发行，期限为3年(2025年7月18日至2028年7月18日)，票面利率为1.85%。

广发证券股份有限公司2025年面向专业投资者公开发行次级债券(第三期)(续发行)(简称“本期续发行债券”)的债券期限、票面利率与存量债券保持一致。

本期续发行债券发行面值金额不超过30亿元(含)，债券面值为人民币100元，发行价格通过簿记建档确定。

2025年8月15日，发行人和主承销商在网下向专业机构投资者进行了发行价格询价，价格询价区间为98.800元-101.600元。根据网下向专业机构投资者询价结果，经发行人与簿记管理人按照有关规定，在价格询价区间内协商一致，最终确定本期续发行债券发行价格为99.740元。

发行人将按上述发行价格于2025年8月18日至2025年8月19日面向专业机构投资者网下发行。